A股最牛借壳股26日晚诞生：300亿资产注入11亿盘子

9月26日晚间，停牌一个多月的中创信测今晚公告称，信威通信将借壳公司实现上市融资。这可谓是“大象借小壳”。中创信测将于27日复牌。
　　信威通信借壳流通市值11亿的中创信测，增发36亿股注入268.8亿资产，同时定增融资40亿。信威通信控制人王靖，41岁，控制并任董事长的企业超20家，在全球35个国家开展业务，旗下港企香尼投资，投400亿美元开凿尼加拉瓜运河，而尼与中国90年已断交。
　　据公司公告，为提高资产质量、增强持续盈利能力、实现协同效应，中创信测拟以发行股份为对价，向北京信威通信技术股份有限公司(以下称“北京信威”/“标的公司”)的部分股东购买其持有的北京信威96.53%的股权;同时，公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币40亿元，未超过本次交易总额的25%。
　　本次发行股份购买资产的发行方式为向特定对象非公开发行，发行对象是北京信威59名股东(以下称“交易对方”)，包括王靖30多个自然人，及大唐电信[-2.25%资金研报][-2.25%资金研报]科技产业控股有限公司、北京华赛大有投资基金(有限合伙)、深圳市大正元致信股权投资基金合伙企业(有限合伙)等机构。
　　公司拟购买的资产(标的资产)为交易对方合计持有的北京信威96.53%的股权。截至2013年6月30日，标的资产的预估值约为人民币268.8亿元。发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价8.60元。非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即7.74元/股。
　　根据标的资产预估值和发行价格测算，公司本次交易向交易对方非公开发行股份数量约为312，651.25万股。最终发行数量以标的资产的交易价格除以发行价格确定，计算结果若出现折股数不足一股的尾数舍去取整。根据募集配套资金不超过人民币40亿元以及募集配套资金发行底价7.74元/股测算，本次交易中采取询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票数量约为51，679.59万股，最终发行数量将根据最终交易定价结果计算金额计算确定。
　　本次交易完成后，上市公司总股本约37.82亿股，王靖将持有上市公司约11.97亿股股份，约占公司本次交易完成后总股本的31.66%，成为上市公司控股股东暨实际控制人。
　　查阅香尼投资网站宣传信息发现，41岁的王靖已经有超过20年打造成功企业的经验，所控制并亲自出任董事长的企业超过20家，在全球35个国家开展业务，其所创办或投资的企业业务涉及大型基础设施、矿业、航空航天、信息通信等领域。